股票代码：002937               股票简称：兴瑞科技 债券代码：127090               债券简称：兴瑞转债         宁波兴瑞电子科技股份有限公司        向不特定对象刊行可退换公司债券          第四次临时受托惩工作务文告               （2024 年度）               债券受托惩办东谈主               二〇二四年六月               膺惩声明   本文告依据《公司债券刊行与往复惩办目的》《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司向不特定对象刊行可退换公司债券之债券受托惩办合同》（以下简称“《受 托惩办合同》”）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 司债券召募贯通书》（以下简称“《召募贯通书》”）等关联国法，由本次债券 受托惩办东谈主中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公 司对本文告中所包含的从上述文献中引述本色和信息未进行孤独考据，也不就该 等引述本色和信息的信得过性、准确性和完好意思性作念出任何保证或承担任何牵累。   本文告不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举宗旨，投资者吩咐关联 事宜作念出孤独判断，而不应将本文告中的任何本色据以看成中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本文告所进行的任何看成或不看成，中金公 司不承担任何牵累。   中金公司看成宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、                                  “发 行东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可退换公司债券（债券简称：                               “兴瑞转债”， 债券代码：127090，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托惩办 东谈主，抓续密切怜惜对债券抓有东谈主权益有紧要影响的事项。笔据《公司债券刊行与 往复惩办目的》       《公司债券受托惩办东谈主执业行径准则》                       《可退换公司债券惩办目的》 等关联国法、本次债券《受托惩办合同》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 6 月 14 日 涌现的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司对于不向下修正“兴瑞转债”转股价钱 的公告》，现就本次债券紧要事项文告如下：   一、本次债券决策审批偶然   本次刊行经公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、 议、2023年4月14日召开第四届董事会第四次会议对刊行决策进行了相应养息。   本次刊行于2023年5月18日通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）上 市审核委员会审议，并于2023年6月28日得回中国证券监督惩办委员会（以下简 称“中国证监会”）证监许可[2023]149号文欢跃注册。   二、“兴瑞转债”基本情况   （一）债券称呼：宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券   （二）债券简称：兴瑞转债   （三）债券代码：127090   （四）债券类型：可退换公司债券   （五）刊行限度：东谈主民币46,200.00万元   （六）刊行数目：4,620,000张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自2023 年7月24日至2029年7月23日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往将来； 顺延时代付息款项不另计息）。   （九）债券利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年   （十）付息的期限和面貌   本次刊行的可转债取舍每年付息一次的付息面貌，到期后5个使命日内璧还 统统未转股的可转债本金并支付临了一年利息。   （1）计息年度的利息筹谋打算   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东谈主按抓有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹谋打算公式为：I= B1×i   I：指年利息额；   B1：指本次可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）付息债权 登记日抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债往日票面利率。   （2）付息面貌   ①本次可转债取舍每年付息一次的付息面貌，计息肇端日为本次可转债刊行 首日（2023年7月24日，T日）。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往将来，顺延时代不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往将来，公 司将在每年付息日之后的5个往将来内支付往日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）请求退换成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债抓有东谈主所得回利息收入的应付税项由可转债抓有东谈主承担。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行限度之日（2023年7月28日，T+4日） 满6个月后的第一个往将来（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往将来；顺延时代付息款 项不另计息）   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为26.30元/股。   （十三）信用评级情况：本次可转债经东方金诚海外信用评估有限公司评级， 笔据东方金诚海外信用评估有限公司出具的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券信用评级文告》，刊行东谈主主体信用评级为AA-， 评级揣测为踏实，本次可退换公司债券信用评级为AA-。2023年9月21日，东方金 诚海外信用评估有限公司出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及“兴瑞 转债”2023年度追踪评级文告》，刊行东谈主主体信用等第为AA-，评级揣测为踏实， 兴瑞转债评级为AA-，刊行东谈主及债项评级未发生变化。   （十四）信用评级机构：东方金诚海外信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不修复担保。   （十六）登记、托管、寄予债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司。   三、本次债券紧要事项具体情况   中金公司看成本期债券的保荐机构、主承销商和受托惩办东谈主，现将本次《宁 波兴瑞电子科技股份有限公司对于不向下修正“兴瑞转债”转股价钱的公告》的 具体情况文告如下：   “   二、可退换公司债券转股价钱养息情况   兴瑞转债启动转股价钱为26.30元/股。 格自2024年1月2日起由26.30元/股养息为26.20元/股。 年6月6日起由26.20元/股养息为25.90元/股。兴瑞转债当期转股价钱为25.90元/股。   三、可退换公司债券转股价钱向下修正条目   笔据《召募贯通书》，公司本次刊行的可退换公司债券转股价钱向下修正条 款如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续时代，当公司股票在职意连结三十个往将来中至少 有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。若在前述连结三十个往将来内发 生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前的往将来按养息前的转股价钱 和收盘价钱筹谋打算，在转股价钱养息日及之后的往将来按养息后的转股价钱和收盘 价钱筹谋打算。   上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓励应当避让；修正后的转股 价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往将来公司股票往复均价和前一个 往将来公司股票往复均价之间的较高者。   （二）修正样式   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往复所和中国证监会指定 的上市公司信息涌现媒体上刊登鼓励大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告 修正幅度和股权登记日及暂停转股时代。从股权登记日后的第一个往将来（即转 股价钱修正日）起复原转股请求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为 可转债抓有东谈主转股请求日或之后、退换股票登记日之前，该类转股请求按修正后 的转股价钱实行。   四、本次不向下修正“兴瑞转债”转股价钱   自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 13 日，公司股票在连结三十个往将来 中已有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%，触发《召募贯通书》规 定的转股价钱向下修正条目。其中 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 6 月 5 日，转股 价钱为 26.20 元/股；2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日，转股价钱为 25.90 元 /股。    鉴于“兴瑞转债”刊行上市时辰较短，并空洞洽商公司的基本情况、股价走 势、商场环境等多重身分，以及对公司的恒久慎重发展与内在价值的信心，为维 护整体投资者的利益，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事 会决定本次不向下修正“兴瑞转债”转股价钱，下一触发转股价钱修正条目的时代 从 2024 年 6 月 14 日从头起算，若再次触发“兴瑞转债”转股价钱向下修正条目， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否专揽“兴瑞转债”转股价钱的向下修正 权力。    ”    四、受托惩办东谈主试验的职责    中金公司看成本次债券的受托惩办东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，试验 债券受托惩办东谈主职责，在获悉关联事项后，实时与刊行东谈主进行了疏导，笔据《公 司债券受托惩办东谈主执业行径准则》的酌量国法出具本临时受托惩工作务文告。中 金公司后续将密切怜惜刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏执他对债券抓有 东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格试验债券受托惩办东谈主职责。    特此提请投资者怜惜本次债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出孤独 判断。    （以下无正文） （本页无正文，为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 司债券第四次临时受托惩工作务文告（2024 年度）》之盖印页）                          中国海外金融股份有限公司